清晨，送奶工将一瓶新鲜的牛奶放到了门口。馋嘴的汤姆趁主人不注意，偷偷将牛奶收入自己的囊中。正当他打算好好享用盘中的牛奶时，却发现小老鼠杰瑞丝毫不见外地来到盘子边大快朵颐。小气的汤姆自然不会允许杰瑞分享自己的美食，他三番五次想敢走这个讨厌的小家伙，但是杰瑞似乎打定了主意，非要分得一杯羹不可。汤姆气急败坏，躲进实验室用各种强酸调配了剧毒的牛奶，之后将其放在了杰瑞的洞口。 杰瑞不知是计，大口大口喝下牛奶，结果痛苦地倒在了洞口。汤姆还未来得及高兴，竟发现杰瑞瞬间变成了体形庞大、力量过人的怪物。笨蛋汤姆这回自食其果……
原版弹幕 · 边看边聊 咸鱼影视为《变身猫鼠[电影解说]》自动匹配原版弹幕，完整保留官方平台弹幕与本站弹幕存档，支持弹幕发送、弹幕偏移校准、颜色字号行数设置。开启弹幕在线观看《变身猫鼠[电影解说]》（1947），追剧更有氛围。